Nvidia, yapay zeka işlemcilerindeki liderliğinin yanı sıra veri merkezi ağ teknolojilerinde pazarın en büyük oyuncularından biri hâline geliyor. Şirketin 2026’nın ikinci çeyreğindeki ağ teknolojileri geliri 17,5 milyar doları aşarken Cisco’nun aynı dönemde tüm ürünlerinden elde ettiği 17,3 milyar dolarlık geliri geride bırakıyor. Mellanox satın alımıyla başlayan strateji, Nvidia’nın GPU, ağ anahtarı, bağlantı kartı yazılımı tek sistem altında birleştirerek yapay zeka altyapısındaki payını büyütmesini sağlıyor.
Nvidia Ağ Teknolojilerinde Nasıl Güç Kazandı?Nvidia’nın ağ teknolojileri alanındaki yükselişi kısa sürede gerçekleşmiş gibi görünse şirketin yöndeki stratejisi 2019 yılına uzanıyor. CEO Jensen Huang, uzun süredir ağ teknolojileri alanında faaliyet gösteren Mellanox’u 6,9 milyar dolara satın alarak Nvidia’nın yalnızca grafik işlemci üreten şirket olmaktan çıkıp bütünleşik veri merkezi sistemleri geliştirmesine yönelik önemli adım.
Mellanox, satın alma döneminde Ethernet anahtarlarıyla geniş çapta tanınan marka değildi. Şirket daha çok ConnectX ağ kartları InfiniBand anahtarlarıyla biliniyordu. InfiniBand, yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerinde süper bilgisayar kümelerinde yaygın biçimde kullanılsa Microsoft’un büyük ölçekli kurulumları dışında hiper ölçekli veri merkezlerinde sınırlı yaygınlığa sahipti.
Nvidia, Mellanox’un teknolojilerini bünyesine katarak müşterilerinin ihtiyaçlarını daha kapsamlı biçimde karşılamaya yöneldi. Büyük veri merkezi işletmecileri yalnızca GPU veya sunucu satın almak yerine birlikte çalışan sistem kümelerine ihtiyaç duyuyordu. sistemlerin verimli çalışması için işlemciler kadar yüksek hızlı bağlantı altyapısı önem taşıyordu. Mellanox’un InfiniBand teknolojisi, Nvidia’nın ihtiyaca yönelik çözümünün temel parçalarından biri hâline geldi.
Nvidia’nın büyüme stratejisinde birlikte tasarım yaklaşımı önemli yer tutuyor. Şirket, GPU, ağ anahtarı, ağ kartı yazılım bileşenlerini birbirinden bağımsız biçimde geliştirmek yerine belirli iş yüklerinde birlikte çalışacak şekilde optimize ediyor. Dell’Oro Group analisti Sameh Boujelbene, hesaplama altyapısıyla ağ teknolojilerinin bütünleştirilmesini Nvidia’nın başarısındaki temel unsurlardan biri olarak değerlendiriyor.
Boujelbene’ye göre müşteriler, yapay zeka iş yükleri için optimize edilmiş bütünleşik hesaplama ağ mimarisi nedeniyle Nvidia’yı tercih ediyor. yaklaşım, kurulum süreçlerini sadeleştirirken sistemlerin devreye alınma süresini kısaltıyor. Müşteriler farklı üreticilerden alınan bileşenleri ayrı ayrı uyumlu hâle getirmek yerine daha bütünleşik altyapı üzerinden ilerleyebiliyor.
Yapay zeka makine öğrenmesi alanında faaliyet gösteren Recursion yaklaşımın avantajlarını deneyimleyen şirketler arasında yer alıyor. 2013 yılında kurulan şirket, GPU üzerinde çalışan makine öğrenmesi yöntemlerini ilaç keşfi çalışmalarında kullanıyor. Recursion’ın işlediği veri miktarı 50 petabaytı aşmış durumda. Şirketin teknoloji yöneticisi Ben Mabey, biyolojik araştırmalarda kullanılan görüntü verilerinin büyüklüğünün genel internet metinlerinden çok daha yüksek olabildiğini belirtiyor.
Recursion’ın ilk hesaplama kümesi BioHive Zero, başlangıçta oyun sistemleri için üretilen GTX 1080 grafik kartlarıyla oluşturuldu. GPU’lar arasında Ethernet bağlantısı kullanan sistem, geleneksel ağ altyapısının sınırlarına ulaştı. Şirket ikinci kümesinde ise yaklaşık 300 hızlandırıcı içeren A100 tabanlı sisteme geçti Nvidia’nın Quantum InfiniBand anahtarlarıyla ConnectX ağ kartlarını tercih.
Mabey, işlemci bağlantı bileşenlerinin aynı üreticiden alınmasının sistem optimizasyonunu sorun gidermeyi kolaylaştırdığını ifade ediyor. Recursion, Nvidia’dan destek istediğinde şirketin hesaplama ağ kaynaklarını birbirinden ayrı bileşenler olarak değil, tek sistem olarak değerlendirebildiğini belirtiyor. bütünleşme düzeyi, daha önce çoğunlukla Cray veya Atos gibi özel süper bilgisayar üreticilerinin sunduğu avantaj olarak görülüyordu.
Nvidia’nın ağ teknolojilerinden elde ettiği gelir, Mellanox satın alımının ardından düzenli biçimde yükseldi. Şirketin finansal raporlarında ağ gelirleri her zaman ayrı kalem olarak sunulmadığı için bazı dönemlerin büyüklüğü finans yöneticilerinin açıklamaları finansal veriler üzerinden hesaplanıyor. Buna rağmen gelirlerdeki artışın özellikle yapay zeka talebinin hızlandığı dönemlerde belirginleştiği görülüyor.
İlk büyük sıçrama, ChatGPT’nin piyasaya çıkmasının ardından 2023 takvim yılında yaşanan yapay zeka yatırım dalgasıyla gerçekleşti. İkinci önemli büyüme dönemi ise Nvidia’nın Blackwell nesli GPU’larını satışa sunmaya yüksek hacimlerde sevk etmeye başladığı 2024 2025 yıllarına yayıldı.
Boujelbene, dönemlerde NVLink anahtarlarının devreye girmesini yapay zeka kümelerinin arka uç ağlarında Spectrum-X Ethernet anahtarlarının daha fazla kullanılmasını iki temel büyüme noktası olarak tanımlıyor. Nvidia GPU kümelerinin yaygınlaşması, şirketin anahtar, ağ kartı, optik bileşen kablo satışlarını destekliyor.
Elon Musk’ın Colossus süper bilgisayarı, Spectrum-X Ethernet anahtarlarının geniş ölçekte kullanıldığı ilk örneklerden biri. 2024 yılında devreye alınan H100 H200 tabanlı yaklaşık 200 bin çiplik kümenin ilk yarısı, dönemin en büyük Nvidia Spectrum-X kurulumları arasında yer. Meta New Albany, Ohio’daki milyon GPU kapasiteli Prometheus tesisi dâhil olmak üzere kendi yapay zeka eğitim kümelerinde Nvidia’nın Spectrum anahtarlarından geniş ölçüde yararlanıyor.
Spectrum-X’in başarısında yüksek bağlantı noktası sayısı yazılım optimizasyonlarının birleşimi etkili oluyor. Nvidia, Spectrum Ethernet anahtarlarını SuperNIC ağ kartları yazılım iyileştirmeleriyle birlikte kullanarak InfiniBand’in tercih edilmesini sağlayan bazı özellikleri Ethernet altyapısına taşıyor. Daha yüksek bağlantı noktası kapasitesi, belirli hızlarda çalışan kümeyi desteklemek için gereken anahtar sayısını azaltabiliyor. durum, büyük GPU kümelerinde ağ altyapısının maliyetini düşürebiliyor.
Ethernet’in her koşulda InfiniBand’den üstün olduğu sonucu ise verilerden çıkarılamıyor. Broadcom, Cisco AMD gibi rakipler akıllı ağ kartları anahtar teknolojilerine yatırım yaparak benzer ağ kullanım verimliliklerine ulaşabiliyor. Nvidia’nın temel farkı, ağ bileşenlerini kendi hesaplama platformuyla yakından bütünleştirmesinde ortaya çıkıyor.
Blackwell platformunun piyasaya çıkması, Nvidia’nın ağ işindeki büyümesine yeni ivme kazandırdı. Daha önce NVLink NVSwitch teknolojileri büyük ölçüde sekiz GPU’ya kadar destek sunan tekil sistemlerle sınırlıyken GB200 NVL72 mimarisi, NVSwitch bileşenlerini ayrı tepsilerden oluşan yapıya taşıdı.
Her NVL72 raf sistemiyle birlikte dokuz NVSwitch tepsisinin satılması, sistemdeki 72 GPU’nun tek büyük GPU gibi çalışmasını destekliyor. tasarım, müşterilerin Nvidia’nın ölçek büyütmeye yönelik ağ anahtarlarını satın almaması durumunda bile NVSwitch satışlarının artmasına katkıda bulunuyor. Çünkü NVL72 sistemini tercih eden müşteriler, mimarinin gerektirdiği NVSwitch bileşenlerini satın alıyor.
Boujelbene’nin tahminine göre NVSwitch, Nvidia’nın ağ gelirlerinin yaklaşık üçte birini oluşturuyor. oran iki yıldan daha kısa süre önce neredeyse sıfır düzeyindeydi. NVLink anahtarlama teknolojisinin kısa sürede önemli gelir kaynağına dönüşmesi, Nvidia’nın ağ işinin yalnızca Ethernet satışlarıyla sınırlı olmadığını gösteriyor.
Nvidia, ağ teknolojilerindeki büyümesini kendi GPU sistemlerinin ötesine taşımak için NVLink Fusion lisanslama programını kullanıyor. Şirket, daha önce yalnızca kendi hızlandırıcılarıyla sınırlı olan NVLink bağlantı teknolojisini üçüncü taraf çip tasarımcılarının kullanımına.
Marvell, Qualcomm, Arm, Fujitsu, MediaTek d-Matrix gibi şirketler, NVLink Fusion kullanan CPU XPU geliştirme planlarını açıkladı. işlemcilerde çipler arası iletişim için NVLink Fusion altyapısının kullanılması, Nvidia’nın NVSwitch satışları açısından yeni pazar oluşturabilir. Şirketin NVSwitch teknolojisini henüz lisanslamamış olması, anahtarları temin etmek isteyen müşterileri Nvidia’ya yönlendiriyor.
Boujelbene, NVLink Fusion’ın Nvidia’nın ağ teknolojilerindeki erişimini kendi GPU’larını kullanmayan özel hızlandırıcı sistemlerine kadar genişletebileceğini belirtiyor. Böylece Nvidia, farklı üreticilerin çiplerinden oluşan yapay zeka kümelerindeki ağ harcamalarından pay almayı hedefliyor.
Nvidia’nın sonraki büyüme alanları arasında ölçek içi ağ bağlantıları ortak paketleme optikleri (CPO) gibi teknolojiler bulunuyor. Ölçek içi ağ çözümleri, yapay zeka ajanlarının artan işlem iletişim gereksinimlerine yanıt vermeyi amaçlıyor. CPO teknolojisi ise ağ altyapısında bant genişliği, enerji tüketimi ölçeklenebilirlik sorunlarına çözüm arayışının parçası olarak öne çıkıyor.
Nvidia’nın ağ pazarındaki yükselişi, GPU satışlarının ötesinde bütünleşik yapay zeka altyapısı sunma stratejisine dayanıyor. Mellanox başlayan dönüşüm, Ethernet anahtarları, InfiniBand, NVLink NVSwitch teknolojilerini kapsayan geniş ürün yelpazesine dönüştü. Şirket, üçüncü taraf çip tasarımcılarına açılma yeni ağ mimarilerine yatırım yapma yoluyla yapay zeka veri merkezlerindeki payını artırmayı amaçlıyor.
